Una inflación débil será clave para un repunte sostenible del oro por encima de los 1.750 dólares

Lingotes de oro de lado

Cierto optimismo está regresando al mercado del oro a medida que los precios terminan la semana en territorio neutral, rebotando en el soporte de $1,700 la onza.

Sin embargo, los analistas advierten a los inversionistas que los datos económicos de la próxima semana deben ser significativamente más débiles de lo esperado si ese optimismo florece en una nueva ruptura alcista.

El enfoque principal para los inversores en oro la próxima semana serán dos puntos de datos de inflación: el índice de precios al consumidor de EE. UU. el martes y las expectativas preliminares de inflación de la Universidad de Michigan. La próxima semana también estarán disponibles las ventas minoristas de agosto en EE. UU., que serán un indicador esencial para determinar cómo los consumidores se mantienen mientras la Reserva Federal aumenta agresivamente las tasas de interés.

Los datos económicos significativamente más débiles de la próxima semana seguirán presionando al dólar estadounidense, lo que es positivo para el oro.

La inflación podría dar un impulso al oro la próxima semana, ya que podría ayudar a los inversores y los mercados a comenzar a definir qué tan alto tomará la Reserva Federal las tasas de interés.

Si la inflación cae, entonces existe la posibilidad de que las tasas de interés no superen mucho el 4,00%. Si eso sucede, entonces tal vez el dólar estadounidense haya tocado techo, brindando algo de alivio para el oro.

Si la Fed sube las tasas de interés en solo 50 puntos básicos, esto podría darle algo de impulso al oro.

Expectativas de inflación

Según las estimaciones de consenso, los economistas prevén una caída del IPC general del 0,1 % en agosto debido a la caída de los precios de la gasolina y la energía el mes pasado. Al mismo tiempo, se espera que la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, aumente un 0,2%.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que los decepcionantes datos de inflación moverán la aguja en las subidas de tipos de interés.

Datos de la próxima semana

Martes: IPC de EE . UU

. Miércoles: PPI de EE . UU.

Jueves: Ventas minoristas, Encuesta Empire State, Encuesta de la Reserva Federal de Filadelfia, solicitudes de desempleo

Viernes: Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan

No descarte una sorpresa en el precio del oro durante un fin de semana largo

Lingotes de oro

A pesar del repunte de alivio de $20 del oro tras el informe de empleo de EE. UU., los analistas se mantienen cautelosos, citando factores macroeconómicos negativos y niveles técnicos peligrosos que podrían hacer que el metal precioso baje la próxima semana.

Un dólar estadounidense fuerte y el aumento de los rendimientos obligaron al oro por debajo de los 1.700 dólares la onza a principios de esta semana.

El oro se está convirtiendo en un saco de boxeo, ya que los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro han rejuvenecido el comercio del dólar real. Simplemente han sido malas noticias en todas partes para el oro. No hay respiro a la vista para el oro hasta que termine el movimiento alcista con los rendimientos de los bonos globales.

El oro Comex de diciembre espera cerrar el viernes en alrededor de $ 1,727.20 la onza, un 2.5% menos en la semana, luego de un repunte en la parte posterior del informe de empleo de agosto .

Pero los analistas ven el movimiento del viernes solo como un repunte de cobertura de posiciones cortas. El mercado ha tenido una tendencia a la baja. No logramos mantener niveles por encima de $1,800. El nivel de $1,700 es el mínimo. Espero que el mercado tenga un límite de rango entrecortado. Y hasta que podamos superar los $1,745 en una base de cierre, permaneceré neutral. Por encima de eso, empiezo a ser positivo.

Datos de empleo

El aumento de 315.000 en las nóminas no agrícolas de EE. UU. y el repunte de la tasa de desempleo al 3,7 % apuntan a un aumento menor de la tasa de 50 puntos básicos frente al aumento de 75 puntos básicos esperado por los mercados.

Los datos sugieren que las condiciones del mercado laboral están comenzando a desacelerarse de manera más marcada, lo que esperamos que contribuya a un crecimiento económico más débil en los próximos años. Con la mejora de las condiciones del mercado laboral que también contribuye a presiones salariales más débiles, eso ayudará a frenar la reciente política monetaria de la Fed. belicismo.

El dólar retrocedió en respuesta a los datos, dando espacio para que el oro repuntara. Sin embargo, los analistas siguen siendo muy cautelosos, especialmente de cara al fin de semana largo.

Estos fines de semana largos traen muchas sorpresas. Todo el mundo va plano hacia el fin de semana. Las posiciones cortas recientes están cubriendo. Pero todavía hay demasiada incertidumbre, y el oro podría caer si los 1.680 dólares no se mantienen.

El problema del dólar: el precio del oro corre el riesgo de $ 1,600- $ 1,500

Si el dólar estadounidense permanece elevado y el nivel de $1,680 la onza se rompe a la baja, abriría la puerta a $1,550 la onza.

Sería muy cuidadoso aquí dada la perspectiva a largo plazo para el mercado de valores. No veo cómo el oro puede sostener un repunte con las acciones golpeadas y el dólar siendo comprado en caídas. Si los mínimos a corto plazo del oro no se pueden mantener y caemos a $1678, el oro podría retroceder a los mínimos pandémicos de $1625 y luego incluso $1484. El oro necesita mantener $1670-$1680. Si no lo hace, está cayendo a niveles más bajos.

El rango de $1,695-$1,700 marca el valor a largo plazo del mercado. El mercado podría moverse a la baja si la Fed sigue siendo muy agresiva con las subidas de tipos. El dólar obtuvo mucho apoyo de la idea de que la Fed continuará elevando las tasas agresivamente.

Los datos de la próxima semana

Martes: ISM no manufacturero de EE . UU.

Miércoles: Decisión sobre la tasa del BoC

Jueves: habla el presidente de la Fed, Jerome Powell, decisión sobre la tasa del BCE, solicitudes de desempleo en EE. UU.

El precio del oro cae después de Powell, $ 1,600 en riesgo para la próxima semana: analistas

Después de caer casi $25 tras el muy esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el oro podría correr el riesgo de caer a $1,600 la onza a menos que los compradores intervengan para comprar en la caída.

El oro está terminando la semana con una caída del 0,8%, y los futuros de oro de Comex de diciembre cotizaron por última vez a $1.748, una caída del 1,32% en el día.

No se avecina un giro de la Reserva Federal y las tasas de interés permanecerán elevadas por más tiempo de lo que esperan los mercados, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.

«Restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá mantener una postura política restrictiva durante algún tiempo», dijo Powell el viernes. «El registro histórico advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política».

Powell tampoco descartó otro aumento de 75 puntos básicos en la próxima reunión de septiembre, y reiteró que mucho dependerá de los datos macro publicados en las próximas tres semanas.

«Otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión», dijo Powell. «Nuestra decisión en la reunión de septiembre dependerá de la totalidad de los datos entrantes y la evolución de las perspectivas».

El presidente de la Fed quiere evitar los errores de la década de 1970, razón por la cual ahora planea actuar agresivamente. «La desinflación exitosa de Volcker a principios de la década de 1980 siguió a múltiples intentos fallidos de reducir la inflación durante los 15 años anteriores. En última instancia, se necesitó un largo período de política monetaria muy restrictiva para detener la alta inflación», señaló Powell. «Nuestro objetivo es evitar ese resultado actuando con determinación ahora».

Hubo debilidad en el sector de los metales preciosos debido a la redacción de Powell. El oro cayó después de que Powell dijera que la Fed continuará haciendo lo que pueda. Parece que harán lo que sea necesario para combatir la inflación.

Las prioridades de Powell son claras antes de la reunión de septiembre: proceder con movimientos agresivos para evitar los errores del pasado.

La Fed está analizando la historia y lo que sucedió en la década de 1970 y principios de la de 1980. Parece que quieren ser restrictivos y mantener las tasas más altas por más tiempo. No quieren una situación en la que dejen que la inflación se arraigue. Muchas personas pensaron que la Fed cedería cuando la economía se desacelerara un poco. Ahora parece que no lo hará.

Y el oro respondió a la promesa de tasas de interés reales más altas, particularmente en la parte delantera de la curva. «Los bonos del Tesoro a 2 años se dispararon después del discurso de Powell y las expectativas inflacionarias cayeron levemente. Cuando se combinan tasas nominales altas con expectativas de inflación más bajas, las tasas reales deberían subir. Tradicionalmente, eso es bastante negativo para el oro e impulsa los precios a la baja. .

Sin embargo, el mensaje de Powell se está volviendo repetitivo, lo que podría terminar ayudando al oro.

Niveles de precios del oro a tener en cuenta

Es muy probable que veamos oro por debajo de los 1.700 dólares la onza la próxima semana. No hay un gran giro al alza del precio del oro hasta que estemos seguros de que la Fed cambiará de rumbo. Y eso es poco probable hasta más adelante en 2023.

Hay un fuerte apoyo en alrededor de $ 1,690- $ 1,700. Pero si eso se incumple, una caída a $1,600 no será una sorpresa.

Los datos de la próxima semana

 Martes: Confianza del consumidor CB de EE . UU.

Miércoles: Cambio en el empleo no agrícola del ADP de EE . UU.

Jueves: solicitudes de desempleo en EE. UU., ISM manufacturero PMI

Viernes: Nóminas no agrícolas de EE . UU.

Diamantes cultivados en laboratorio frente a diamantes naturales: todo lo que necesita saber

Diamantes de laboratorio

Cómo se «cultivan» los diamantes, cuánto tiempo lleva y por qué es posible que los prefiera a los reales.

Si ha comprado joyas últimamente, especialmente anillos de compromiso, seguramente habrá notado un número creciente de opciones en lo que respecta a su elección de piedra. Está la moissanita, una imitación de diamante igualmente resistente hecho de carburo de silicio; los diamantes naturales que son los que por muchos años se han usado para las piedras centrales de los anillos; y ahora diamantes cultivados en laboratorio, que son piedras cultivadas en un laboratorio.

Las personas que han fetichizado los diamantes como símbolo de unidad y resistencia pueden negarse a los diamantes cultivados en laboratorio, bajo la suposición de que son falsos o de menor calidad. De hecho, sin embargo, es todo lo contrario, en ambos aspectos.

Diamante cultivado en laboratorio frente a diamante natural

Las empresas realmente trabajaron para crear el primer lote de diamantes cultivados en laboratorio en la década de 1950. Fue GE quien lo hizo primero, bajo un programa llamado Proyecto Superpresión. Sin embargo, no estuvieron disponibles comercialmente hasta finales de la década de 1980. No fue hasta más recientemente que el valor de los diamantes cultivados en laboratorio mejoró en términos de evaluación de calidad y precio en función de las 4 C (quilates, claridad, talla y color).

¿Qué es un diamante cultivado en laboratorio?

Los diamantes cultivados en laboratorio se cultivan en entornos de laboratorio altamente controlados utilizando procesos tecnológicos avanzados que duplican las condiciones bajo las cuales los diamantes se desarrollan naturalmente cuando se forman en el manto, debajo de la corteza terrestre. Estos diamantes creados en laboratorio consisten en átomos de carbono reales dispuestos en la característica estructura cristalina del diamante. Dado que están hechos del mismo material que los diamantes naturales, exhiben las mismas propiedades ópticas y químicas.

¿Cómo se cultivan los diamantes en un laboratorio?

Los diamantes cultivados en laboratorio se crean a partir de diminutas semillas de carbono de diamantes preexistentes. Los diamantes creados en laboratorio se cultivan a través de un proceso sostenible que utiliza deposición química de vapor (CVD), lo que facilita satisfacer la demanda sin sacrificar la calidad ni participar en procesos nocivos o conflictos.

¿Cuánto tiempo se tarda en cultivar diamantes en un laboratorio?

Los diamantes naturales tardan cientos de millones de años, mientras que los diamantes cultivados en laboratorio tardan unas semanas.

¿Son reales los diamantes cultivados en laboratorio?

Un diamante hecho por el hombre y cultivado en laboratorio solo se puede distinguir de los diamantes naturales utilizando equipos especializados que pueden detectar las diferencias menores en los oligoelementos y el crecimiento del cristal. Un diamante que se crea en un laboratorio es tan real como un diamante extraído. Tienen las mismas propiedades físicas y químicas y se cultivan en las mismas condiciones de temperatura y presión.

¿Los diamantes cultivados en laboratorio cuestan más?

Los diamantes creados en laboratorio ofrecen un valor excelente y son más asequibles que los diamantes naturales de tamaño y calidad comparables.

¿Por qué alguien elegiría cultivado en laboratorio en lugar de natural?

Los diamantes creados en laboratorio suelen ser de mejor calidad debido al entorno altamente controlado y al proceso completamente monitoreado, el mercado actualmente ofrece ambos y creemos que es importante que los clientes tengan la oportunidad de escoger una u otra opción, incluso si los diamantes cultivados en laboratorio son más éticos.

A algunas personas les gusta que los diamantes de laboratorio no tengan una asociación minera y a otras les gusta mucho la historia y el romance de los diamantes naturales. Creemos que se debería brindar a los clientes conscientes la oportunidad de elegir por sí mismos.

Ucrania ha vendido 12.000 millones de dólares en oro durante la guerra

Moneda de oro de Ucrania

La vicegobernadora de Ucrania, Kateryna Rozhkova, confirmó que la nación ha vendido alrededor de $12 mil millones en oro durante la invasión de Rusia a la nación. Ella dijo: «Estamos vendiendo (este oro) para comprar los bienes necesarios para el país».

La situación no ha mostrado signos de mejorar, y la guerra podría ser un proceso largo y prolongado. Este escenario es algo que el presidente ucraniano Zelensky quería evitar. Las naciones extranjeras son reacias a entrar en Ucrania y ayudar, ya que podría empeorar la situación. En cambio, se han comprometido a continuar armando los esfuerzos de Ucrania desde lejos.

En enero de 2022, Ucrania tenía alrededor de 27 toneladas de metal amarillo, lo que podría ser significativamente menor. Se dijo que la venta no era para apuntalar la moneda local (hryvnia).

El oro se ha estado vendiendo recientemente debido a los mayores rendimientos de los EE. UU. La historia se ha desacelerado al comienzo de la semana, ya que algunos comerciantes han reducido las apuestas de un aumento de tasas de 100 pb por parte de la Fed frente a un aumento de 75 pb en la próxima reunión. Sin embargo, el oro ha sufrido en las últimas semanas ya que el complejo de renta fija ofreció un refugio seguro diferente.

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Plata en $300 y Oro en $5,000 es posible; Peter Krauth predice estos precios en 5-10 años

Lingotes de Plata de oro y Plata Internacional

Debido a la demanda industrial y a la disminución de la oferta, el precio de la plata subirá a $300, dijo Peter Krauth, autor de «The Great Silver Bull» y editor de The Silver Stock Investor en línea.

Relaciones oro-plata

En su libro, «The Great Silver Bull», Krauth obtuvo una valoración de $ 300 de plata a través del análisis técnico. Entre otros factores, examinó la relación del precio del oro y la plata y descubrió que está por encima de su media histórica. Esto «indica el potencial» de que los precios de la plata suban más.

“La proporción es 82 ahora”, dijo. “Si observa los últimos 20 a 30 años, ha promediado entre 55 y 60. Por lo tanto, ya estamos considerablemente por encima del promedio… Si observa cómo se ha comportado, ese es un fuerte indicador de dónde es probable que se negocie la plata. relativo al oro. Entonces, lo más probable es que la proporción vuelva a bajar a por lo menos 55 a 60. Ese es un objetivo razonable. Y en una manía especulativa, no veo por qué no volvería a bajar a 15”.

Krauth estuvo de acuerdo en que la proporción podría bajar hasta 9, ya que se extraen 9 onzas de plata por cada onza de oro extraído.

Al momento de escribir este artículo, el precio del oro es de $1850 y el precio de la plata es de $21,75, lo que implica una relación oro-plata superior a 80.

$ 5K oro

En su libro, Krauth tiene un modelo que pronostica que el precio del oro subirá a $5,000 para 2030, lo que arrastraría el precio de la plata hasta $300. Esto se debe al uso del oro como cobertura contra la inflación.

“Mi tesis es que si observa lo que está sucediendo con la inflación, y si observa cómo están sufriendo otros activos”, dijo, “entonces, de hecho, desde el comienzo del año, el oro es esencialmente plano… Las probabilidades [de oro llegando a $ 5.000] se basan en el aumento de la inflación y el crecimiento de la oferta monetaria. Y lo más probable es que [la inflación y el crecimiento de la oferta monetaria] sean significativamente más altos de lo que hemos estado experimentando en los últimos 10 a 15 años”.

Agregó que no es el único que predice un precio del oro de al menos $5,000.

“No soy el único que piensa que el oro irá a 5.000 dólares o quizás incluso a 10.000 dólares en una manía especulativa”, explicó. “Tienes gente como Jim Rickards, Shayne Maguire, que dirigió un fondo de oro para el sistema de jubilación de maestros de Texas, y tienes a Scott Minerd de Guggenheim. Y tiene el informe In Gold We Trust, que pronostica un pronóstico relativamente fácil cercano a los $5,000”.

Las 10 compañías mineras de oro con reservas más grandes en 2021

Compañias productoras de oeo

El gigante minero de oro ruso Polyus cuenta con la base de reservas de oro más grande del mundo. Al 31 de diciembre de 2021, la compañía reportó 101 millones de onzas de oro en reservas en comparación con 104 millones de onzas de oro al 31 de diciembre de 2020. La compañía dijo que los cambios en las estimaciones de 2020 a 2021 se deben al agotamiento por la minería y cambios en almacenar inventarios debido a las adiciones de la minería y la recuperación para el procesamiento, agregando que el 40% de las reservas de mineral estimadas de la compañía son atribuibles al proyecto greenfield clave de Polyus, Sukhoi Log.

Newmont tiene la segunda base de reservas de oro más grande de la industria.

Para 2021, Newmont informó 92,8 millones de onzas de reservas minerales de oro, un poco menos que el total del año anterior de 94,2 millones de onzas. La compañía dijo que el agotamiento de 7,1 millones de onzas y las revisiones netas desfavorables de 0,8 millones de onzas fueron compensadas en gran medida por adiciones de 6,5 millones de onzas.

Barrick ocupa el tercer lugar con 69 millones de onzas de reservas de oro reportadas en 2021, un aumento menor con respecto a 2020 (68Moz). La reposición de reservas, neta de agotamiento, se logró en tres de los activos de oro de nivel uno de Barrick: Kibali, Cortez y Turquoise Ridge, mientras que Bulyanhulu, North Mara y Phoenix también lograron este hito.

Newcrest se sienta cuarto. La compañía reportó 54 millones de onzas de oro al 31 de diciembre de 2021, un aumento del 10% en comparación con 2020 (49Moz). La compañía dijo que las estimaciones iniciales de las reservas de mineral de Red Chris agregaron 5,6 millones de onzas de oro; La estimación inicial de la reserva de mineral de Havieron agregó 0,65 millones de onzas de oro; y Lihir agregó un millón de onzas de oro en reservas probables, respaldado por la finalización del estudio de prefactibilidad de la Fase 14A.

Gold Fields ocupa el quinto lugar con 47,4 millones de onzas de oro en reservas reportadas en 2021 en comparación con 50,3 millones de onzas en 2020. Una disminución del 6 % en las reservas durante 2020 se debió principalmente a un aumento en las leyes de corte, modelos de recursos actualizados y mejoras al sur de Diseño y programación de la mina del área Wrench en South Deep.

El 8 de febrero de 2022 se completó la fusión de Agnico Eagle con Kirkland Lake Gold . Al 31 de diciembre de 2021, las reservas minerales probadas y probables de Agnico Eagle eran un récord de 25,7 millones de onzas de oro. Al 31 de diciembre de 2021, las reservas minerales probadas y probables de Kirkland Lake Gold eran de 18,9 millones de onzas de oro. Por lo tanto, las reservas de oro combinadas de la empresa fusionada ascendieron a 44,6 millones de onzas al 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, Agnico Eagle ocupa el sexto lugar.

Las reservas de oro probadas y probables totales estimadas de Kinross al 31 de diciembre de 2021 eran de aproximadamente 32,6 millones de onzas. El aumento de 2,7 millones de onzas en las reservas estimadas de oro en comparación con el 31 de diciembre de 2020 se debió principalmente a la conversión de 3,0 millones de onzas de recursos a reservas probables en Chulbatkan.

Las reservas minerales de oro atribuibles totales de Harmony Gold ascendieron a 31,4 millones de onzas al 30 de junio de 2021, un aumento del 32 % sobre los 23,8 millones de onzas declarados al 30 de junio de 2020. Las onzas de reserva de oro en Sudáfrica representan el 58 %, mientras que el oro de Papúa Nueva Guinea las onzas de reserva representan el 42% de las reservas minerales totales de Harmony al 30 de junio de 2021.

Las reservas de mineral de AngloGold Ashanti aumentaron de 29,7 millones de onzas en diciembre de 2020 a 29,8 millones de onzas en diciembre de 2021. Este aumento neto anual de 0,1 millones de onzas incluye adiciones debido a cambios en la exploración y el modelado de 4,1 millones de onzas. Este aumento fue parcialmente compensado por agotamiento de 2,6 millones de onzas y reducciones por otros factores de 1,4 millones de onzas.

En 2021, las reservas de oro de Polymetal aumentaron un 9 % interanual a 27,1 Moz gracias a la exitosa exploración cercana a la mina en Nezhda, Veduga y Kutyn (centro de Albazino), así como a las estimaciones iniciales de reservas en Elevator (Varvara hub), Saum (hub de Voro) y Nevenrekan (hub de Omolon).

El precio del oro sigue en camino de superar los 2.000 dólares a medida que aumentan los riesgos de estanflación y recesión

Lingote de oro en balanza

Si bien el mercado del oro se mantiene fuera de sus máximos del primer trimestre, todavía está en camino de terminar el año por encima de $2,000 la onza y acercarse a $5,000 la onza para fines de la década, según el último In Informe sobre el oro en el que confiamos.

En su perspectiva anual del oro, los analistas se mantienen optimistas sobre el oro , ya que el aumento de la inflación amenaza con llevar a la economía mundial a una recesión y crear un entorno de estanflación. La normalización de las políticas monetarias en todo el mundo está comenzando a exponer problemas importantes en la economía global que fueron ocultados por políticas monetarias laxas y cantidades masivas de liquidez.

Al igual que en 2018, cuando advertimos sobre las consecuencias inevitables del intento de cambiar el rumbo monetario, ahora estamos emitiendo otra advertencia explícita. Además de la inflación lobuna, ahora se avecina una recesión bajista.

En los últimos 20 ciclos de ajuste de la Reserva Federal, solo tres no terminaron en recesión.

La Reserva Federal corre el riesgo de sobreestimar el impacto de las subidas de tipos y las reducciones de balance en la contención de la inflación, al igual que ha subestimado el impacto de los recortes de tipos en el impulso de la inflación.

Con la amenaza de la estanflación a la vista, los analistas señalaron que la mayoría de los inversores no están bien posicionados para proteger su capital, ya que se espera que la estructura de cartera tradicional 60/40 obtenga rendimientos negativos por quinta vez en 90 años.

Dado que se espera que la inflación se mantenga por encima del 5% hasta 2022, los mercados de valores podrían experimentar más pérdidas este año. Los analistas dijeron que la tenencia de metales preciosos ha demostrado proporcionar un colchón para esas pérdidas. En lo que va de año, el S&P 500 ha perdido un 18%, cayendo por debajo de los 4.000 puntos; sin embargo, los precios del oro subieron un 1% en el año, ya que los precios retrocedieron por encima de la resistencia crítica a $1850 la onza.

El desempeño histórico del oro, la plata y las materias primas en períodos pasados ​​de estanflación aboga por una ponderación correspondientemente más alta de estos activos que en circunstancias normales. Pero también, la valoración relativa de las empresas tecnológicas frente a los productores de materias primas es un argumento a favor de una inversión anticíclica en estas últimas.

La perspectiva alcista para el oro se produce cuando los precios han tenido problemas durante el segundo trimestre, ya que los mercados se centraron en los planes de la Reserva Federal para aumentar agresivamente las tasas de interés. Los mercados pronostican que el banco central de EE. UU. aumente las tasas de interés al 3% para fin de año.

Aunque las tasas de interés seguirán subiendo, no esperamos que la tendencia sea sostenible a medida que la economía global se desacelera y la liquidez del mercado se agota.

Tan pronto como la Reserva Federal se vea obligada a desviarse de su curso planificado, esperamos que el repunte del oro continúe y que se alcancen nuevos máximos históricos. Creemos que es ilusorio que la Reserva Federal pueda privar al mercado de lo proverbial por cualquier período de tiempo, y dudamos seriamente que la transformación de las palomas en halcones dure. Si continúa la tendencia a la baja en los mercados de acciones y bonos que ha persistido desde principios de año, una contrarreacción descarada por parte de la Reserva Federal parece ser solo cuestión de tiempo.

Mientras que el oro seguirá funcionando bien como una importante cobertura de riesgo e inflación en el corto plazo. Los analistas también ven un potencial a largo plazo, ya que la guerra de Rusia en Ucrania ha trazado nuevas líneas geopolíticas en todo el mundo.

Los analistas señalaron que las duras sanciones de EE. UU. y sus aliados occidentales habían convertido al dólar estadounidense en un arma contra Rusia, lo que provocó que algunas naciones reevaluaran el papel del billete verde como moneda de reserva mundial.

Creemos que es plausible que el oro, como reserva monetaria neutral, emerja como uno de los beneficiarios del inquietante conflicto entre Oriente y Occidente. El oro probablemente obtendrá una mayor aceptación como moneda de reserva en muchos países y se establecerá cada vez más como un ancla de confianza y poder adquisitivo.

El precio del oro es manipulado por la Reserva Federal, sospecha el magnate minero Frank Giustra, pero la manipulación no puede durar para siempre

Torre de lingotes de oro

El precio del oro ha sido «manipulado» por las autoridades del banco central, en particular, la Reserva Federal durante décadas en un esquema más amplio para mantener la supremacía del dólar estadounidense en el sistema monetario mundial, dijo el magnate de la minería y el cine Frank Giustra.

Giustra, quien es el CEO de Fiore Group y también el fundador de Lionsgate Entertainment, había dicho en el pasado que el precio del oro era «administrado» por los bancos centrales y los bancos de lingotes. Ahora, se está duplicando y diciendo que el precio está «totalmente manipulado».

“No ha sido un secreto que desde que EE. UU. abandonó el oro en 1971, han tratado de suprimirlo para permitir que el dólar estadounidense mantenga su supremacía. Esa supremacía es importante en términos de que las tasas de interés de su vivienda las mantengan bajas, es importante anclar las expectativas de inflación, es importante por muchas razones”, dijo Giustra a Michelle Makori, editora en jefe de Kitco News.

Debido a la naturaleza altamente apalancada de los mercados de metales preciosos, el oro es muy susceptible a la suplantación de identidad y otras formas de manipulación comercial, señaló Giustra.

En septiembre de 2020, la CFTC declaró culpable a JPMorgan de falsificar los mercados de futuros de metales y posteriormente fue multado con 920 millones de dólares.

“Lo que he notado es que últimamente, cuando hay una orden de venta masiva, cuando hay una caída del precio del oro, es bastante cruel. Para mí, parece que está hecho a propósito”, señaló.

Giustra dijo que cree que la Reserva Federal es uno de los actores clave en la orquestación de un movimiento de manipulación de precios más grande.

“Creo que [la Fed] está trabajando con los bancos de lingotes y creo que no necesariamente se comunican directamente con los bancos de lingotes, pueden hacerlo a través del BIS [Banco de Pagos Internacionales] y darles instrucciones para vender futuros, y luego eso se ejecuta a través de los bancos de lingotes”, dijo.

Giustra admite que las autoridades detrás de esta manipulación de precios no han dejado un rastro claro de evidencia de sus acciones.

“Nunca vas a encontrar una pistola humeante en esto. Ese es el problema. Creo que, dentro de unos años en retrospectiva, habremos visto lo que estaban haciendo, pero no van a dejarte una pistola humeante para encontrar. Sólo hay pruebas circunstanciales. Solo lo miro desde la perspectiva comercial, veo lo que está sucediendo en el comercio y no tiene ningún sentido lo que está sucediendo”, dijo.

Es importante destacar que la Reserva Federal no puede seguir manipulando y suprimiendo el precio del oro para siempre, dijo Giustra.

“No pueden mantener este juego para siempre. Nunca ha habido una manipulación que haya durado para siempre. Eventualmente, todo sale del lavado. Creo que dada la dinámica entre EE. UU., China, Rusia y el resto del mundo en este momento, creo que tal vez podamos ver esa eventualidad antes de lo que esperaba… no pueden suprimir el precio del oro para siempre”, dijo. , señalando que aún vale la pena invertir en oro a largo plazo.

Una vez que China publique una moneda del banco central respaldada por oro, la manipulación probablemente se desvanecerá y el precio del oro «verá un nuevo mínimo», dijo.

Actualmente, países de todo el mundo están inmersos en lo que Giustra llama una guerra financiera.

“La guerra financiera entre países ya había comenzado. Ya estaba hirviendo antes de esta guerra caliente en Ucrania y ahora está al máximo”, dijo. “Estamos en una guerra financiera mundial. Esto es la guerra. Las sanciones fueron un acto de guerra si lo miras desde la perspectiva de ser sancionado. Entonces, hay una guerra en curso y Estados Unidos está peleando esa guerra de cualquier manera que pueda. Lo último que Estados Unidos necesita es un precio del oro de 3.000 dólares, porque eso alertará a todo el mundo de que hay un problema”.

Todo esto hace que el sistema monetario mundial actual sea insostenible y es probable que se produzca un reinicio completo, agregó Giustra.

“Sospecho que tiene que haber un reinicio del sistema monetario global. Está fuera de control. El dólar estadounidense está muy sobrevaluado en relación con su déficit comercial, y creo que eso debe restablecerse. No veo que esto suceda por consenso, como sucedió durante el acuerdo de Bretton Woods y el Acuerdo Plaza de 1985, en esas situaciones, todos se sentaron y llegaron a un acuerdo sobre cómo restablecer el sistema monetario global. Esto va, tienes un mundo muy competitivo y muy tenso en términos de relaciones, y creo que nos lo van a imponer”, dijo.

Es probable que China y Rusia se asocien para desdolarizarse en este nuevo reinicio global, agregó Giustra.

Los comentarios de Giustra se producen cuando los bancos centrales de China y Rusia han anunciado recientemente planes para reunirse y discutir la promoción de sus respectivas monedas nacionales.

Esto ocurre cuando China se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania.

En cuanto al dólar estadounidense, Giustra dijo que probablemente perderá su estatus como la única moneda de reserva global y, en cambio, servirá como una de las pocas monedas globales de facto importantes en un mundo multipolar, dijo Giustra.

“En un mundo donde tienes un sistema monetario bifurcado, tienes un sistema de dólares estadounidenses para Occidente y algún otro sistema, tal vez un sistema respaldado por oro para el resto de los países”, dijo.

Giustra señaló que el precio del oro no se puede suprimir para siempre, mire el video de arriba para obtener más detalles sobre cómo invertir en oro y diversificar su cartera.

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Debido a la inflación muchos norteamericanos quieren tener oro

Oro subiendo de precio

Con la inflación alcanzando sus niveles más altos en cuatro décadas, el propietario de un negocio de Utah, Steve Allred, está preocupado por la disminución del poder adquisitivo del dólar estadounidense.

Para ayudar a protegerse contra la posibilidad de que empeore, Allred, como muchos inversores, ha comprado oro. También ha comenzado a aceptar algunas formas del metal precioso como forma de pago en las tres ferreterías que posee con su hermano.

Allred se encuentra entre un grupo de estadounidenses que recurren cada vez más al oro como moneda alternativa, ya que el gasto gubernamental sin precedentes y la flexibilización de la Reserva Federal amenazan con erosionar aún más el valor del dólar.

El dólar ha perdido el 86% de su poder adquisitivo desde 1971, según datos del gobierno estadounidense, cuando el presidente Richard Nixon puso fin a la convertibilidad fija de dólares en oro. Los precios del oro han saltado de alrededor de $ 40 por onza a $ 1900 durante este tiempo.

Además de su uso en joyería, reservas del banco central y algunas aplicaciones industriales, el oro ha tenido durante mucho tiempo algunos defensores apasionados que creen que mantiene su valor mejor que las monedas fiduciarias como el dólar, porque los gobiernos pueden emitir deuda e imprimir dinero a voluntad.

Los dólares estadounidenses en circulación ascienden a 2,25 billones de dólares, frente a los 1,80 billones de dólares a principios de 2020 y poco más de 800.000 millones de dólares en 2007, según muestran los datos de la Reserva Federal.

El uso del oro como moneda comenzó a cobrar fuerza después de la crisis financiera de 2007-2009 y se ha acelerado durante la pandemia desde 2020, ya que el gobierno gastó billones y la Reserva Federal compró cantidades sin precedentes de bonos en un esfuerzo por reactivar la economía.

Si bien no desafiará la primacía del dólar, su uso está creciendo rápidamente. Las innovaciones que permiten a las personas usar el metal incluso para las transacciones diarias más pequeñas están ayudando a impulsar el movimiento.

Allred comenzó a aceptar Goldbacks en sus tiendas hace unos tres meses. Este dinero está infundido con partículas de oro y viene en denominaciones que van desde 1, que es 1/1000 de onza de oro, hasta 50, que es 1/20 de onza.

En ese tiempo, los clientes de Allred compraron alrededor de $ 3,000- $ 4,000 en bienes utilizando la moneda. Espera que aumente el uso de los billetes y que se puedan utilizar para una amplia variedad de productos y servicios en su comunidad, especialmente si el billete verde continúa depreciándose.

Jeremy Cordon, fundador y presidente de Goldback Inc, dijo que alrededor de un cuarto a la mitad de las pequeñas empresas en Utah aceptarán las notas. La compañía ha vendido alrededor de $30 millones en todo el país y Cordon cree que los Goldbacks podrían crecer a alrededor de $1,000 millones en los próximos cinco o seis años, aunque la velocidad de crecimiento está limitada por la rapidez con la que la compañía puede imprimir el dinero.

Jason Cozens, fundador y CEO de la aplicación de inversión y comercio de oro Glint Pay, también ha visto una fuerte demanda para usar el oro como moneda.

Los clientes pueden usar Glint para comprar oro, que se guarda en una bóveda en Suiza, y gastar sus existencias con una tarjeta Mastercard. Cozens dice que alrededor de la mitad de sus 105.000 clientes están en los Estados Unidos, y los usuarios registrados aumentaron un 500 % en el primer trimestre con respecto al cuarto trimestre.

El dinero esta perdiendo su valor adquisitivo

“El dinero que estamos usando en menos de la vida de una persona ha perdido la mayor parte de su poder adquisitivo y eso es lo que está impulsando todo”, dijo Cozens. “Empiezas a pensar, ‘Bueno, ¿por qué se deprecia el dinero? ¿Por qué está fuera de mi control?’”

De alguna manera, el interés en las monedas de oro se superpone con el movimiento de las criptomonedas, que es popular, al menos en parte, debido al deseo de sistemas financieros descentralizados. Las personas buscan más privacidad a medida que el efectivo se vuelve menos común y las monedas digitales propuestas por el banco central corren el riesgo de dar a algunas instituciones más control que nunca sobre las finanzas de las personas.

Las cifras exactas sobre la frecuencia con la que se utiliza el oro como moneda de pago no están disponibles, ya que las transacciones son privadas. Joe Cavatoni, director ejecutivo regional de EE. UU., en el Consejo Mundial del Oro, dijo que el oro es más popular como inversión porque funciona bien en tiempos de incertidumbre, aunque los gobiernos estatales también están eliminando algunas barreras para su uso como moneda.

Utah reconoció el oro y la plata como moneda de curso legal en 2011, y le siguieron Oklahoma y Arizona. Los estados están levantando cada vez más las restricciones fiscales.

Jp Cortez, director de políticas de Sound Money Defense League, dijo que 41 estados han eximido total o parcialmente al oro y la plata de los impuestos sobre las ventas, y otros 5 están considerando legislar para hacer lo mismo.

El grupo también está trabajando con los legisladores para eliminar los impuestos a las ganancias de capital. Arizona eliminó el impuesto estatal a las ganancias de capital sobre los metales preciosos, aunque la mayoría de los estados continúan imponiéndolo y los impuestos también se pagan a nivel federal.

Cortez señala que, en última instancia, «si no se pueden cancelar las pérdidas de capital en el valor del dólar, no deberíamos pagar impuestos por las ganancias de capital cuando esa ganancia en el precio del oro no es realmente una ganancia, es solo una representación». de la pérdida del poder adquisitivo del dólar”.